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第二季度神火股份铝业务盈利提升:秒速牛牛平台网址
2021-02-01 [81661]
本文摘要:公司预告片上半年净利润6-6.3亿元。

公司预告片上半年净利润6-6.3亿元。7月13日晚,公司公布了演出预告片。

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公司预计上半年净利润6-6.3亿元,每股折算收益0.32元左右;同比下降2.7%-7.1%,主要是去年同期探矿权转让收入确认为6.96亿元。公司第一季度净利润2.92亿元,第二季度净利润计算为3.1-3.4亿元。

业绩较前一个月增长较快,主要是铝价快速增长;未受雪湖矿难影响,煤炭业务利润下滑。第二季度,煤炭业务利润总额同比增长37%,至3.3亿元。性能预告片显示,第二季度煤炭业务利润环比下降,原因是煤炭价格和产量的上涨。

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(1)5月份公司下属的雪湖煤矿再次发生安全生产事故。至今仍在生产整改中,公司下属其他煤矿未受影响10天左右,导致第二季度煤炭产品产量增加;(2)公司第二季度煤炭价格为649.83元/吨,比上个月上涨4.62%,涨幅32.5元/吨。第二季度,铝业务利润总额比上季度快速增长287%,达到3亿元。

性能预告片显示,第二季度铝业务利润环比快速增长,主要原因是铝价下跌。(1)公司在新疆的利润总额为3.8亿元,比上个月快速增长84%或1.7亿元;(2)公司在河南的利润总额为-8500万元,比上个月减少4600万元;(3)公司第二季度煤炭价格为11365.6元/吨,比上季度快速增长2.43%或270元/吨。根据公司披露的信息,公司电解铝产能为146万吨,产量为113万吨,其中总部33万吨,新疆80万吨。

新疆长期生产,河南闲置产能目前没有启动计划。河南总部有一台600MW机组,发电成本、过网成本等综合用电成本约为0.43元/千瓦时,吨铝用电量约为13800千瓦时,相对较高。新疆有4台350MW机组,发电成本、过网成本等综合用电成本约为0.14元/千瓦时,吨铝电耗约为13700千瓦时,相对较低。

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预计17-19年EPS分别为0.69元、0.63元、0.63元。公司生产优质无烟煤,新疆电解铝项目优势明显。目前公司的市盈率较高,约2.8倍;但市盈率很低,只有13倍。

保持谨慎的超重评级。风险预警:成本控制高于预期,安全生产事故风险,煤价铝价如预期暴跌。


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